Банк ВТБ и Дом.РФ готовят крупнейший выпуск ИЦБ до 300 млрд рублей

21.11.2019

Банк ВТБ и Дом.РФ договорились осуществить в 2020 году крупнейший в истории российской секьюритизации рыночный выпуск ипотечных облигаций с поручительством Дом.РФ в объеме до 300 млрд рублей. Соответствующий меморандум в рамках 11-го Ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал «Россия зовет!» подписали президент-председатель правления банка Андрей Костин и генеральный директор компании Александр Плутник.

Совместный выпуск ипотечных облигаций призван стать эталонным на российском рынке ипотечной секьюритизации благодаря высокой ликвидности и широкой базе инвесторов. Он будет предназначен, в том числе, для инвесторов-нерезидентов. Планируется, что выпуск будет размещен на Московской бирже путем открытой подписки.

«Эталонный рыночный выпуск внесет большой вклад в развитие рынка ипотечной секьюритизации в России. Чтобы ипотечные ценные бумаги стали эффективным инструментом повышения доступности жилищных кредитов для населения, необходимо формирование зрелого, ликвидного, емкого национального рынка ИЦБ. На это направлены совместные усилия ВТБ и Дом.РФ. С начала 2016 года банк уже реализовал четыре успешные сделки в рамках программы Дом.РФ общим объемом 290 млрд рублей. Банк планирует продолжить сотрудничество с компанией при осуществлении новых сделок, расширении круга инвесторов и повышении инвестиционной привлекательности ИЦБ Дом.РФ», — отметил Андрей Костин, президент-председатель правления банка ВТБ.

«Развитие рынка ипотечных облигаций будет способствовать росту конкуренции среди ипотечных банков и достижению целевых показателей национального проекта „Жилье и городская среда“, предусматривающего снижение ставки по ипотеке ниже 8%. Инструмент секьюритизации позволит банкам нарастить объем выдачи ипотечных кредитов и сделать покупку жилья доступнее для людей. Ожидаем, что крупнейший рыночный выпуск с банком ВТБ станет одним из ключевых событий для рынка ипотеки и ипотечных облигаций в России», — прокомментировал генеральный директор компании Александр Плутник.

Стороны также отметили заинтересованность в совместном развитии рынка ипотечного жилищного кредитования, совершенствовании его инфраструктуры, повышении прозрачности и стандартизации инвестиционных инструментов, снижении транзакционных издержек рефинансирования ипотечных кредитов и привлечении широкого круга инвесторов, снижении стоимости ресурсов, привлекаемых в сферу ипотечного жилищного кредитования.